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Um gerente de contas de paisagismo percorre a nova recepção de um escritório com o gerente de facilities do cliente, passando por plantas em vasos recém-colocadas.

Propostas de cuidado, sinais e Faturas de cuidado

Defina o preço uma vez. Seja aprovado e receba.

Uma nova instalação no lobby ou seis meses de cuidado semanal: defina o preço uma vez numa Proposta de cuidado, deixe seu cliente aprovar por um link, receba o sinal e envie a Fatura de cuidado a partir das mesmas linhas quando o trabalho estiver pronto.

Solicitar acesso fundador Acompanhe uma instalação até o pagamento
Proposta de cuidado

Instalação vegetal no lobby

Loja Station Road

  • Dois canteiros, fornecidos e posicionados$1,240
  • Plantas e cobertura do substrato$620
  • Entrega e montagem$280
  • Total$2,140
  • Sinal na aceitação (30%)$642

Aguardando aprovaçãoIlustração · cliente fictício · dados de exemplo

Da proposta ao pagamento

Uma instalação, da Proposta de cuidado ao pagamento.

Acompanhe uma instalação no lobby em um só registro. Nada é redigitado entre a proposta, o sinal e a Fatura de cuidado, e nada chega ao seu cliente até você enviar.

  1. Defina o preço uma vezAs linhas da instalação: canteiros, plantas, entrega e a própria montagem. Preço fixo, ou valor por hora para trabalhos que você ainda não consegue dimensionar.
  2. Envie como Proposta de cuidadoEnvie a instalação como Proposta de cuidado; um link no e-mail permite que seu cliente a analise. Você decide se um trabalho precisa de aprovação; sem ela, ele já fica pronto para agendar.
  3. Seu cliente aprovaPelo celular ou pelo computador: aprova, ou recusa com um motivo. Você vê quando ela foi aberta e o que ele escolheu.
  4. Primeiro vem o sinalO sinal também é escolha sua. Peça um valor fixo ou uma porcentagem, e a instalação fica como Aguardando sinal até seu cliente pagar; então, está pronta para agendar.
  5. Inicie a instalaçãoNo dia da instalação, toque em Iniciar trabalho: seu cliente recebe automaticamente um e-mail avisando que a montagem no lobby começou.
  6. ConcluaToque em Concluir quando a última planta estiver no lugar. Um e-mail avisa seu cliente que o trabalho terminou, e a Fatura de cuidado abre com todas as linhas preenchidas.
  7. A Fatura de cuidado está prontaPreparada a partir das mesmas linhas, com o sinal já descontado. Revise e envie com um clique.
  8. PagoO saldo é registrado na fatura e seu cliente recebe uma confirmação.

Ilustração · cliente fictício · dados de exemplo. Os valores seguem o mercado que você escolher no topo da página.

Depois do último pagamento

Um agradecimento, e o recibo para guardar.

Assim que o saldo é quitado, seu cliente recebe um agradecimento da sua empresa com a Fatura de cuidado anexada e marcada como paga: o recibo que o escritório arquiva. Abra o anexo para ver como o seu cliente vê.

De:
Sua empresa
Para:
Gerente de facilities · Loja Station Road
Assunto:
Sua empresa - Pagamento recebido

Sua empresa

Paga

Olá,

Obrigado por nos escolher. Recebemos o seu pagamento pela instalação vegetal no lobby, e a Fatura de cuidado está quitada.

Data do pagamento
sex., 20 de março
Forma de pagamento
Cartão on-line
Valor pago
$1,498
Saldo restante
$0

Alguma pergunta sobre este pagamento? Basta responder a este e-mail.

Fatura de cuidado · INV-0642Instalação vegetal no lobby

Faturar paraLoja Station RoadEmitidaqua., 18 de março

  • Dois canteiros, fornecidos e posicionados$1,240
  • Plantas e cobertura do substrato$620
  • Entrega e montagem$280
  • Total$2,140
  • Sinal pago · cartão on-line · 9 de março−$642
  • Saldo pago · cartão on-line · 20 de março−$1,498
  • Saldo a pagar$0
Paga

E-mail e Fatura de cuidado de exemplo · cliente fictício · os valores seguem o mercado que você escolher no topo

Registro do serviço · opcional

Antes, depois e tudo no meio, pronto para compartilhar.

Cada instalação concluída guarda o seu Registro do serviço: o que foi feito, fotos de antes e depois, as plantas e materiais usados e o tempo que levou. Envie quando o cliente pedir, ou quando quiser que ele veja a diferença. Nunca é enviado sozinho, e a Fatura de cuidado não espera por ele.

  • Reunido a partir da visita como foi registrada
  • Seu para enviar: a pedido ou quando quiser
  • Guardado no portfólio de plantas do cliente, enviado ou não

Todo Registro do serviço entra também no Relatório de cuidado das plantas do cliente

Registro do serviçoInstalação vegetal no lobbyLoja Station Road · ter., 17 de março · Equipe de instalaçãoPronto · não enviadoEnviado ao cliente · 16:52

Um canto do lobby de uma loja antes da instalação: dois canteiros vazios cor de carvão, sacos de substrato e uma lona dobrada.
O mesmo canto depois da instalação: os dois canteiros cheios de plantas viçosas — uma figueira-lira, uma palmeira-kentia e jiboias pendentes.
AntesDepois
  1. Dois canteiros posicionados e nivelados
  2. Plantas colocadas, cobertura finalizada
  3. Primeira rega feita, primeira visita de cuidado agendada
Plantas e materiais
14 plantas · 2 canteiros
Tempo no local
4 h 20 min

Nota do instalador O canteiro norte pega sol forte à tarde: vale observar na primeira visita de cuidado.

Opcional · a pedido ou quando quiserManter no registroEnviar ao cliente

Ilustração · cliente fictício · dados de exemplo

Planos de cuidado

Seis meses de cuidado, aprovados de uma vez.

O cuidado recorrente tem o preço definido do mesmo jeito: uma Proposta de cuidado para o plano, cada visita com seu preço. Quando seu cliente aprova, todo o plano recorrente está aprovado, e cada visita entra no Calendário de cuidado.

  • Cada visita é um registro próprio, com o preço e o trabalho do plano já copiados.
  • Trabalho extra por hora: registre as horas e elas entram na Fatura de cuidado.
  • Imprima ou salve qualquer proposta ou fatura em PDF.

Como o Calendário de cuidado agenda o plano

Proposta de cuidado

Cuidado semanal · Escritórios Riverside

  • Visita de cuidado semanal26 visitas × $95

Plano de cuidado recorrente · aprovar esta proposta aprova o plano recorrente inteiro.

Proposta aprovadaIlustração · cliente fictício · dados de exemplo

Pagamentos

Cartão on-line, ou do jeito que os clientes pagam onde você trabalha.

Escolha como seus clientes podem pagar você nas configurações de pagamento. As formas seguem o seu país, e os dados que você definir aparecem no e-mail da Fatura de cuidado.

Formas de pagamentoUS

Pagamento com cartão on-line · no lançamento

As formas do seu país

  • Zelle
  • Venmo
  • Cash App
  • PayPal
  • Transferência ACH
  • Transferência wire
  • Cheque

Exibido para o mercado escolhido no topo da página (o site oficial segue sua localização).

Próximo

O resto do registro.

Perguntas

Sobre propostas e faturas

Isso já funciona hoje?

A FolioGreen será lançada em breve. Propostas de cuidado, sinais, Faturas de cuidado e pagamentos registrados fazem parte do que ela traz no lançamento; as cenas aqui são ilustrações com um cliente fictício.

A Fatura de cuidado é criada automaticamente?

Ela é preparada a partir das linhas da instalação, então não há nada para redigitar, mas só vai para o cliente depois que você revisa e clica em enviar.

Posso cobrar um sinal antes de uma instalação?

Sim. Peça um valor fixo ou uma porcentagem na Proposta de cuidado; a instalação é agendada assim que seu cliente pagar.

Meu cliente pode pagar com cartão?

O pagamento com cartão on-line está previsto para o lançamento. Você também pode listar as formas de pagamento do seu país, e cada pagamento é registrado na fatura.

A FolioGreen cuida da minha parte fiscal?

Não. Ela mantém suas propostas, faturas e pagamentos em ordem; as obrigações fiscais ficam com você e seu contador.

Acesso fundador

Da primeira proposta à última fatura, um só registro.

A FolioGreen será lançada em breve. Solicite acesso fundador para receber novidades do lançamento: nome completo e e-mail profissional, confirmados por e-mail antes de qualquer envio.

Lançamento com 14 dias de teste grátis. Sem cartão.

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