Visites d’entretien récurrentes
Définissez le plan d’entretien une fois. Chaque visite est planifiée.
Un hall chaque semaine, un mur végétal toutes les deux semaines, un espace détente chaque mois : donnez une fois au plan d’entretien de chaque client son jour, son heure et son rythme, et FolioGreen place chaque visite d’entretien dans le calendrier d’entretien, assigne vos techniciens et prévient votre client.
Entretien hebdomadaire
Bureaux Riverside
- QuandLe mardi à 9 h
- RépétitionHebdomadaire · 26 visites
- TechniciensAna, Ben
- ClientBureaux Riverside
- InstallationsJardinière du hall, mur végétal de l’accueil
PlanifiéIllustration · client fictif · données d’exemple
Un plan d’entretien, du début à la fin
Planifiez le plan d’entretien. Le calendrier se remplit.
Voici l’entretien hebdomadaire d’un client, saisi une seule fois. Chaque étape est un champ à remplir ; le calendrier et la boîte de réception de votre client font le reste.
- Choisir la première visiteSa date et son heure. Le calendrier d’entretien affiche les autres visites du jour, pour mesurer la charge de l’équipe avant de valider.
- Choisir le rythmeChaque semaine, toutes les deux semaines, chaque mois, tous les deux mois, chaque trimestre ou tous les six mois, avec une fin après un nombre de visites ou à une date.
- Assigner les techniciensUn technicien ou plusieurs sur la même visite.
- Chaque visite arrive au calendrierChaque visite d’entretien a sa propre fiche, créée dès le départ avec le prix et les travaux du plan : visite 1 sur 26, 2 sur 26, et ainsi de suite.
- Votre client est prévenuE-mail activé, votre client sait quel jour tombe la visite, à quelle heure arrivent vos techniciens et à quel rythme ils reviennent.
Illustration · client fictif · données d’exemple
Quand les plans changent
Déplacez une visite ponctuelle d’un simple glisser.
Une livraison de remplacement doit attendre deux jours l’arrivée des plantes. Faites glisser la visite vers son nouveau jour dans le calendrier d’entretien : elle est reprogrammée.
- Le glisser-déposer fonctionne pour les visites ponctuelles ; les visites d’un plan d’entretien gardent leur rythme.
- Annulez une seule visite, avec la raison, et votre client est prévenu.
- Les visites déjà terminées ou facturées ne sont jamais modifiées.
La semaine de vos techniciens
Qui entretient quel site, toute la semaine.
La chronologie donne une ligne à chaque technicien et une colonne à chaque jour, avec les visites non assignées sur leur propre ligne pour que rien n’attende sans être vu. Passez sur aujourd’hui pour voir les heures.
Plans d’entretien
L’entretien régulier, défini une fois.
L’entretien des plantes d’intérieur est un travail récurrent. Voici les éléments d’un plan d’entretien que vous définissez une fois, sans plus y penser.
À chaque plan son rythme
Halls chaque semaine, murs végétaux toutes les deux semaines, revues trimestrielles : chaque plan se répète selon son propre calendrier.
Une fin que vous choisissez
Après un nombre de visites défini, ou à une date : la durée du contrat d’entretien.
Nombre de visitesDate de fin
Chaque visite a sa fiche
Chaque visite est créée dès le départ avec le prix et les travaux du plan : vous voyez toute la durée du contrat et pouvez intervenir sur n’importe quelle visite.
Visite 3 sur 26Terminée
Visite 4 sur 26Planifiée
Une seule proposition pour tout le plan
Chiffrez le plan d’entretien une fois dans une proposition d’entretien ; quand votre client l’approuve, tout le plan récurrent est approuvé.
Comment fonctionnent les propositions d’entretienAnnuler une visite, ou arrêter la suite
Sautez une seule visite ou arrêtez le plan à partir d’une date. Les visites terminées, payées et facturées restent exactement telles quelles.
Annuler cette visite seulementArrêter les visites à venir
Les bons techniciens
Assignez-en un ou plusieurs, et filtrez le calendrier d’entretien par technicien, client, statut ou dates.
ABC
Votre client, tenu informé
Votre client sait toujours quand vous passez.
E-mail activé, votre client est prévenu à chaque étape d’une visite d’entretien, sans que personne ait à rédiger un message.
- PlanifiéeLa date, l’heure et la fréquence des visites.
- CommencéeVotre technicien est arrivé et la visite d’entretien a commencé.
- TerminéeLa visite est faite.
- AnnuléeAvec la raison, pour que personne n’attende une visite qui n’aura pas lieu.
Ensuite
Le reste du registre.
- Ce qui se passe pendant la visiteChaque visite d’entretien enregistrée installation par installation, les notes de santé et le rapport d’entretien des plantes.Voir le portefeuille de plantes
- Faire approuver, puis facturerUne proposition d’entretien fait approuver le plan ; les factures d’entretien reprennent les mêmes lignes.Voir les propositions et factures
Questions
À propos du calendrier d’entretien
Le calendrier d’entretien fonctionne-t-il déjà ?
FolioGreen sera lancé prochainement. Les visites d’entretien récurrentes, le calendrier, l’assignation des techniciens et les e-mails au client font partie de ce qui sera disponible au lancement ; les scènes présentées ici sont des illustrations avec un client fictif.
Un plan d’entretien peut-il avoir lieu toutes les deux semaines, ou chaque trimestre ?
Oui : chaque semaine, toutes les deux semaines, chaque mois, tous les deux mois, chaque trimestre ou tous les six mois, avec une fin après un nombre de visites défini ou à une date.
Que deviennent les visites passées si j’arrête un plan ?
Rien ne change. Arrêter les visites à venir laisse chaque visite terminée, payée ou facturée exactement telle qu’elle était.
Deux techniciens peuvent-ils partager une visite ?
Oui. Assignez un ou plusieurs techniciens à la même visite d’entretien, et chacun la voit dans sa semaine.
Mon client est-il prévenu de chaque visite ?
Quand vous activez l’e-mail, votre client est prévenu lorsqu’une visite est planifiée, commencée, terminée ou annulée.
Accès fondateur
L’entretien de chaque client, dans un seul calendrier.
FolioGreen sera lancé prochainement. Demandez l’accès fondateur pour recevoir les nouvelles du lancement : un nom complet et une adresse e-mail professionnelle, confirmés par e-mail avant tout envoi.
Lancement avec 14 jours d’essai gratuit. Sans carte bancaire.
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