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Un ejecutivo de cuenta de paisajismo de interiores recorre la nueva recepción de una oficina con el gerente de mantenimiento del cliente, junto a plantas en maceta recién colocadas.

Propuestas de cuidado, depósitos y Facturas de cuidado

Cotiza una vez. Obtén la aprobación y cobra.

Una nueva instalación en un vestíbulo o seis meses de cuidado semanal: cotízalo una vez en una Propuesta de cuidado, deja que tu cliente lo apruebe desde un enlace, cobra el depósito y envía la Factura de cuidado con las mismas partidas cuando el trabajo esté hecho.

Solicitar acceso fundador Sigue una instalación hasta el pago
Propuesta de cuidado

Instalación de exhibición en vestíbulo

Tienda Station Road

  • Dos jardineras, suministradas y colocadas$1,240
  • Plantas y acolchado$620
  • Entrega e instalación$280
  • Total$2,140
  • Depósito al aceptar (30%)$642

Pendiente de aprobaciónIlustración · cliente ficticio · datos de ejemplo

De la propuesta al pago

Una instalación, de la Propuesta de cuidado al pago.

Sigue una instalación en un vestíbulo a través de un solo registro. Nada se vuelve a capturar entre la propuesta, el depósito y la Factura de cuidado, y nada llega a tu cliente hasta que tú lo envías.

  1. Cotiza una vezLas partidas de la instalación: jardineras, plantas, entrega y la instalación en sí. Un precio fijo, o una tarifa por hora para el trabajo que aún no puedes dimensionar.
  2. Envíala como Propuesta de cuidadoEnvía la instalación como Propuesta de cuidado; un enlace en el correo le permite a tu cliente revisarla. Tú decides si un trabajo necesita aprobación; sin ella, queda listo para agendarse de inmediato.
  3. Tu cliente apruebaDesde su celular o su escritorio: aprueba, o rechaza con un motivo. Tú ves cuándo la abrió y qué eligió.
  4. Primero, el depósitoEl depósito también lo decides tú. Pide un monto fijo o un porcentaje, y la instalación aparece como Esperando depósito hasta que tu cliente lo paga; después, está lista para agendarse.
  5. Inicia la instalaciónEl día de la instalación, presiona Iniciar trabajo: tu cliente recibe automáticamente un correo de que la exhibición del vestíbulo ya se está montando.
  6. ComplétalaPresiona Completar cuando esté colocada la última planta. Un correo le avisa a tu cliente que el trabajo quedó listo, y la Factura de cuidado se abre con todas sus partidas.
  7. La Factura de cuidado está listaPreparada con las mismas partidas y con el depósito ya descontado. Revísala y envíala con un clic.
  8. PagadaEl saldo queda registrado en la factura y tu cliente recibe una confirmación.

Ilustración · cliente ficticio · datos de ejemplo. Los montos siguen el mercado que elijas en la parte superior de la página.

Tras el último pago

Una nota de agradecimiento y el comprobante para guardar.

En cuanto se liquida el saldo, tu empresa le envía a tu cliente una nota de gracias con la Factura de cuidado adjunta y marcada como pagada: el comprobante que su oficina archiva. Abre el adjunto para verlo como lo ve tu cliente.

De:
Tu empresa
Para:
Gerente de instalaciones · Tienda Station Road
Asunto:
Tu empresa - Pago recibido

Tu empresa

Pagada

Hola:

Gracias por elegirnos. Recibimos su pago por la instalación de exhibición en el vestíbulo, y la Factura de cuidado quedó liquidada en su totalidad.

Fecha de pago
vie, 20 de marzo
Método de pago
Tarjeta en línea
Monto pagado
$1,498
Saldo restante
$0

¿Alguna pregunta sobre este pago? Basta con responder a este correo.

Factura de cuidado · INV-0642Instalación de exhibición en vestíbulo

Facturar aTienda Station RoadEmitidamié, 18 de marzo

  • Dos jardineras, suministradas y colocadas$1,240
  • Plantas y acolchado$620
  • Entrega e instalación$280
  • Total$2,140
  • Depósito pagado · tarjeta en línea · 9 de marzo−$642
  • Saldo pagado · tarjeta en línea · 20 de marzo−$1,498
  • Saldo pendiente$0
Pagada

Correo y Factura de cuidado de ejemplo · cliente ficticio · los montos siguen el mercado que elijas arriba

Registro de trabajo · opcional

Antes, después y todo lo de en medio, listo para compartir.

Cada instalación terminada guarda su Registro de trabajo: lo que se hizo, fotos de antes y después, las plantas y materiales usados y el tiempo que llevó. Envíalo cuando tu cliente lo pida, o cuando quieras que vea la diferencia. Nunca se envía solo, y la Factura de cuidado no lo espera.

  • Reunido a partir de la visita tal como se registró
  • Tuyo para enviar: a pedido o cuando quieras
  • Se guarda en el portafolio de plantas del cliente, enviado o no

Cada Registro de trabajo también alimenta el Informe de cuidado de plantas del cliente

Registro de trabajoInstalación de exhibición en vestíbuloTienda Station Road · mar, 17 de marzo · Equipo de instalaciónListo · sin enviarEnviado al cliente · 16:52

Un rincón del vestíbulo de una tienda antes de la instalación: dos jardineras vacías color carbón, bolsas de sustrato y una lona doblada.
El mismo rincón después de la instalación: las dos jardineras llenas de plantas frondosas — un ficus lira, una palma kentia y potos colgantes.
AntesDespués
  1. Dos jardineras colocadas y niveladas
  2. Plantas puestas y acolchado terminado
  3. Riego inicial hecho, primera visita de cuidado agendada
Plantas y materiales
14 plantas · 2 jardineras
Tiempo en el sitio
4 h 20 min

Nota del instalador La jardinera norte recibe sol fuerte por la tarde: conviene vigilarla en la primera visita de cuidado.

Opcional · a pedido o cuando quierasGuardar en el registroEnviar al cliente

Ilustración · cliente ficticio · datos de ejemplo

Planes de cuidado

Seis meses de cuidado, aprobados de una sola vez.

El cuidado recurrente se cotiza igual: una Propuesta de cuidado para el plan, cada visita con su precio. Cuando tu cliente la aprueba, queda aprobado todo el plan recurrente y cada visita queda en el Calendario de cuidado.

  • Cada visita es su propio registro, con el precio y el trabajo del plan.
  • Trabajo extra por hora: registra las horas y pasan a la Factura de cuidado.
  • Imprime o guarda cualquier propuesta o factura como PDF.

Cómo lo agenda el Calendario de cuidado

Propuesta de cuidado

Cuidado semanal · Oficinas Riverside

  • Visita de cuidado semanal26 visitas × $95

Plan de cuidado recurrente · aprobar esta propuesta aprueba todo el plan recurrente.

Propuesta aprobadaIlustración · cliente ficticio · datos de ejemplo

Pagos

Tarjeta en línea, o como paguen los clientes donde trabajas.

Elige en tu configuración de pagos cómo pueden pagarte tus clientes. Los métodos dependen de tu país, y los datos que configures aparecen en el correo de tu Factura de cuidado.

Métodos de pagoUS

Pagos con tarjeta en línea · en el lanzamiento

Los métodos de tu país

  • Zelle
  • Venmo
  • Cash App
  • PayPal
  • Transferencia ACH
  • Transferencia bancaria (wire)
  • Cheque

Se muestran para el mercado elegido en la parte superior de la página (el sitio real sigue tu ubicación).

Siguiente

El resto del registro.

Preguntas

Sobre propuestas y facturas

¿Esto ya funciona?

FolioGreen se lanza pronto. Las Propuestas de cuidado, los depósitos, las Facturas de cuidado y los pagos registrados forman parte de lo que incluye en el lanzamiento; las escenas de esta página son ilustraciones con un cliente ficticio.

¿La Factura de cuidado se crea automáticamente?

Se prepara con las partidas de la instalación para que no tengas que capturar nada de nuevo, pero solo llega a tu cliente cuando la revisas y presionas enviar.

¿Puedo cobrar un depósito antes de una instalación?

Sí. Pide un monto fijo o un porcentaje en la Propuesta de cuidado; la instalación se agenda en cuanto tu cliente lo paga.

¿Mi cliente puede pagar con tarjeta?

Los pagos con tarjeta en línea están previstos para el lanzamiento. También puedes indicar los métodos de pago propios de tu país, y cada pago queda registrado en la factura.

¿FolioGreen presenta mis declaraciones de impuestos?

No. Mantiene en orden tus propuestas, facturas y pagos; la declaración de impuestos sigue a cargo tuyo y de tu contador.

Acceso fundador

De la primera propuesta a la última factura, un solo registro.

FolioGreen se lanza pronto. Solicita acceso fundador para recibir novedades del lanzamiento: un nombre completo y un correo de trabajo, confirmado por correo antes de que se envíe nada.

Lanzamiento con 14 días de prueba gratis. Sin tarjeta.

Muy pronto Solicitar acceso fundador
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