Visitas de cuidado recurrentes
Define el plan de cuidado una vez. Cada visita queda agendada.
Un vestíbulo cada semana, un muro verde cada dos semanas, un área de descanso cada mes: dale una sola vez al plan de cuidado de cada cliente su día, su hora y su frecuencia, y FolioGreen pone cada visita de cuidado en el Calendario de cuidado, asigna a tus técnicos y avisa a tu cliente.
Cuidado semanal
Oficinas Riverside
- CuándoMartes, 9:00
- Se repiteSemanal · 26 visitas
- TécnicosAna, Ben
- ClienteOficinas Riverside
- ExhibicionesJardinera del vestíbulo, muro verde de la recepción
AgendadaIlustración · cliente ficticio · datos de ejemplo
Un plan de cuidado, de principio a fin
Agenda el plan de cuidado. Mira cómo se llena el Calendario de cuidado.
Este es el cuidado semanal de un cliente, ingresado una sola vez. Cada paso es un campo que llenas; el calendario y el correo de tu cliente hacen el resto.
- Elige la primera visitaSu fecha y su hora. El Calendario de cuidado muestra qué más está agendado ese día, para que veas la carga antes de comprometerte.
- Elige la frecuenciaSemanal, cada dos semanas, mensual, cada dos meses, trimestral o cada seis meses, con fin tras un número de visitas o en una fecha.
- Asigna a los técnicosUn técnico o varios en la misma visita.
- Cada visita queda en el calendarioCada visita de cuidado es su propio registro, creado desde el inicio con el precio y el trabajo del plan: visita 1 de 26, 2 de 26 y así sucesivamente.
- Tu cliente recibe el avisoCon el correo activado, tu cliente sabe qué día cae la visita, a qué hora llegan tus técnicos y cada cuánto vuelven.
Ilustración · cliente ficticio · datos de ejemplo
Cuando cambian los planes
Mueve una visita única arrastrándola.
Una entrega de sustitución tiene que esperar dos días a que lleguen las plantas. Arrastra la visita a su nuevo día en el Calendario de cuidado y queda reprogramada.
- Arrastrar funciona con visitas únicas; las visitas de un plan de cuidado mantienen su frecuencia.
- Cancela una sola visita, con el motivo, y tu cliente recibe el aviso.
- Las visitas ya completadas o facturadas nunca se modifican.
La semana de tus técnicos
Quién cuida cada sitio, toda la semana.
La línea de tiempo le da a cada técnico una fila y a cada día una columna, con las visitas sin asignar en su propia fila para que nada espere sin que se vea. Cambia a Hoy para ver las horas.
Planes de cuidado
Cuidado regular, configurado una vez.
El cuidado de plantas de interior es trabajo recurrente. Estas son las partes de un plan de cuidado que configuras una vez y te olvidas.
Cada plan con su propia frecuencia
Vestíbulos cada semana, muros verdes cada dos semanas, revisiones trimestrales: cada plan se repite según su propio calendario.
Un final que tú eliges
Tras un número de visitas o en una fecha: la duración del contrato.
Total de visitasFecha de fin
Cada visita, su propio registro
Cada visita se crea desde el inicio con el precio y el trabajo del plan, para que veas todo el periodo y trabajes en cualquier visita.
Visita 3 de 26Completada
Visita 4 de 26Agendada
Una propuesta para todo el plan
Cotiza el plan de cuidado una vez en una Propuesta de cuidado; cuando tu cliente la aprueba, queda aprobado todo el plan recurrente.
Cómo funcionan las Propuestas de cuidadoCancela una o detén el resto
Omite una sola visita o termina el plan a partir de una fecha. Las visitas completadas, pagadas y facturadas quedan exactamente como están.
Cancelar solo esta visitaDetener visitas futuras
Los técnicos correctos
Asigna uno o varios, y filtra el Calendario de cuidado por técnico, cliente, estado o fechas.
ABC
Tu cliente, siempre informado
Tu cliente siempre sabe cuándo vas a estar ahí.
Con el correo activado, tu cliente recibe noticias tuyas en cada etapa de una visita, sin que nadie tenga que escribir un mensaje.
- AgendadaLa fecha, la hora y cada cuánto se repiten las visitas.
- IniciadaTu técnico llegó y la visita de cuidado comenzó.
- CompletadaLa visita terminó.
- CanceladaCon el motivo, para que nadie espere una visita que no va a llegar.
Siguiente
El resto del registro.
- Lo que pasa en la visitaCada visita de cuidado registrada exhibición por exhibición, puntuaciones de salud y el Informe de cuidado de plantas.Ver el portafolio de plantas
- Aprueba y luego facturaUna Propuesta de cuidado aprueba el plan; las Facturas de cuidado salen de las mismas partidas.Ver propuestas y facturas
Preguntas
Sobre el Calendario de cuidado
¿El Calendario de cuidado ya funciona?
FolioGreen se lanza pronto. Las visitas de cuidado recurrentes, el calendario, la asignación de técnicos y los correos al cliente forman parte de lo que incluye en el lanzamiento; las escenas de esta página son ilustraciones con un cliente ficticio.
¿Un plan de cuidado puede ser cada dos semanas o cada trimestre?
Sí: semanal, cada dos semanas, mensual, cada dos meses, trimestral o cada seis meses, con fin tras un número de visitas o en una fecha.
¿Qué pasa con las visitas anteriores si detengo un plan?
Nada. Al detener las visitas futuras, cada visita completada, pagada o facturada queda exactamente como estaba.
¿Dos técnicos pueden compartir una visita?
Sí. Asigna uno o varios técnicos a la misma visita de cuidado, y cada uno la ve en su semana.
¿Mi cliente recibe aviso de cada visita?
Cuando activas el correo, tu cliente recibe aviso cuando una visita se agenda, se inicia, se completa o se cancela.
Acceso fundador
El cuidado de cada cliente, en un solo calendario.
FolioGreen se lanza pronto. Solicita acceso fundador para recibir novedades del lanzamiento: un nombre completo y un correo de trabajo, confirmado por correo antes de que se envíe nada.
Lanzamiento con 14 días de prueba gratis. Sin tarjeta.
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